- L’operazione, articolata in due tranche con scadenza a tre e cinque anni, ha un valore complessivo di 83 milioni di euro.
- Al collocamento ha partecipato un gruppo diversificato di istituzioni finanziarie internazionali di Europa, Asia e Medio Oriente.
- Le risorse rafforzano la flessibilità finanziaria della Società e contribuiscono a ottimizzare il profilo delle scadenze del debito.
Duferco Energia S.p.A. ha concluso con successo il collocamento del suo primo prestito Schuldschein, raccogliendo complessivamente 83 milioni di euro.
L’operazione, realizzata attraverso lo strumento di private placement disciplinato dal diritto tedesco, consente alla Società di diversificare ulteriormente le fonti di finanziamento e di estendere il profilo delle scadenze del debito.
Il prestito senior non garantito è articolato in due tranche, con scadenza rispettivamente a tre e cinque anni. Il collocamento ha registrato la partecipazione di un gruppo diversificato di banche e istituzioni finanziarie internazionali provenienti da Europa, Asia e Medio Oriente.
Le risorse raccolte saranno destinate a finalità aziendali generali, tra cui il rifinanziamento dell’indebitamento esistente. L’operazione rafforza la flessibilità finanziaria di Duferco Energia e contribuisce a rendere più equilibrato il profilo delle scadenze del debito.
Il successo dell’operazione conferma l’interesse degli investitori per il modello di business, il posizionamento di mercato e la strategia di lungo periodo dell’Azienda, anche in un contesto ancora caratterizzato dalla volatilità dei mercati energetici.
UniCredit Bank GmbH ha agito in qualità di Sole Arranger e Paying Agent dell’operazione. Lo Studio Chiomenti ha assistito Duferco Energia in qualità di consulente legale.